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国务院总理李强4月12日主持召开国务院常务会议，研究新时代推动中部地区加快崛起有关工作，听取关于节能降碳工作的汇报。会议强调，要深入贯彻习近平总书记主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会时的重要讲话精神，抓好重大工作任务、重大改革事项的落实落地，推动科技创新和产业创新深度融合，加强区域协调联动，着力深化改革扩大开放，以更加务实有效的举措，支持中部地区把区位优势、资源优势转化为发展优势，不断提升整体实力和竞争力。会议审议通过《2024－2025年节能降碳行动方案》和《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，强调要聚焦重点领域推进节能降碳，将其与扩大有效投资、老旧小区改造、设备更新和消费品以旧换新等结合起来，倡导简约适度、绿色低碳的消费方式，更好发挥节能降碳的经济效益、社会效益和生态效益。要立足国情实际，坚持先立后破，稳妥把握工作力度和节奏，保障好高质量发展的能源需求。

李强签署国务院令，公布《生态保护补偿条例》

4月10日电国务院总理李强日前签署国务院令，公布《生态保护补偿条例》（以下简称《条例》），自2024年6月1日起施行。《条例》主要规定了以下内容：一是规范财政纵向补偿。国家通过财政转移支付等方式，对开展重要生态环境要素保护以及在生态功能重要区域开展生态保护的单位和个人予以补偿。地方政府及其有关部门应当将补偿资金及时补偿给开展生态保护的单位和个人；由地方政府统筹使用的资金，应当优先用于自然资源保护、生态环境治理和修复等。二是完善地区间横向补偿。鼓励、指导、推动生态受益地区与生态保护地区人民政府通过协商等方式建立生态保护补偿机制。对在生态功能特别重要区域开展地区间横向生态保护补偿的，中央财政和省级财政可以给予引导支持；对补偿机制建设取得显著成效的，国务院发展改革、财政等部门可以在规划、资金、项目安排等方面给予适当支持。三是鼓励推进市场机制补偿。充分发挥市场机制作用，鼓励社会力量以及地方政府按照市场规则，通过购买生态产品和服务等方式开展生态保护补偿。鼓励、引导社会资金建立市场化运作的生态保护补偿基金，依法有序参与生态保护补偿。

明确顶层设计，资本市场新“国九条”出炉

时隔10年，中国资本市场再迎“国九条”。4月12日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称《意见》)，这是继2004年、2014年先后两个“国九条”之后，再次出台的资本市场指导性文件。《意见》中有十大看点值得关注：

一是提高主板、创业板上市标准，完善科创板科创属性评价标准。二是强化新股发行询价定价配售各环节监管，整治高价超募、抱团压价等市场乱象。三是进一步严格强制退市标准，进一步削减“壳”资源价值。四是出台上市公司减持管理办法，对不同类型股东分类施策。五是引导上市公司回购股份后依法注销。六是鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场，提升权益投资规模。七是将重大经济或非经济政策对资本市场的影响评估内容纳入宏观政策取向一致性评估框架，建立重大政策信息发布协调机制。八是完善对衍生品、融资融券等重点业务的监管制度。九是加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的股债融资支持。十是加大对证券期货违法犯罪的联合打击力度。

李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会

中共中央政治局常委、国务院总理李强4月8日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。李强强调，巩固和增强经济回升向好态势，必须抓紧抓好中央经济工作会议和全国两会精神的细化落实，推动各项部署加快落地见效。要继续固本培元，统筹稳增长和增后劲，发挥政策引领作用，进一步激发经营主体活力，增强发展内生动力。要强化组合效应，增强宏观政策取向一致性，系统破解一些重点难点问题。要注重精准施策，抓住科技创新推动产业创新这个关键和有效需求不足这个突出矛盾，提升宏观政策向微观传导落地实效。要坚决守牢底线，标本兼治化解重点领域风险。要把民生工作摆到突出位置，以发展思维看待补民生短板问题，把民生实事一件件办好。

七部门：加强数字基础设施建设加大高性能智算供给

近日，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，其中提到，加强数字基础设施建设。加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，建设面向特定场景的边缘计算设施，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。鼓励大型集团企业、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。

随后，工信部副部长单忠德在发布会上表示，截至去年年底，我国已经建设5G基站338万个，实现了“村村通宽带、县县通5G、市市通千兆”，“5G+工业互联网”应用覆盖了41个工业大类。后续，将进一步加大工业互联网、5G、千兆光网等规模化部署，鼓励工业企业内网外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。特别是鼓励大型企业集团、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。

七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》

近日，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、应急管理部七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》。围绕设备更新、消费品以旧换新和回收循环利用三个方面布置标准提升工作任务：一是加快提升能耗能效标准，持续完善污染物排放标准，加强低碳技术标准攻关，提升设备技术标准水平，筑牢安全生产标准底线。今明两年完成重点国家标准制修订113项，持续引领设备更新。二是推动汽车标准转型升级，加快家电标准更新，强化家居产品标准引领，加大新兴消费标准供给。今明两年完成重点国家标准制修订115项，有效促进消费品以旧换新。三是推进绿色设计标准建设，健全二手产品交易标准，提升废旧产品回收利用标准，完善再生材料质量和使用标准，加大回收循环利用标准供给。今明两年完成重点国家标准制修订66项，有力推动产业循环畅通。大力推进绿色产品、高端品质认证。建立消费品质量安全监管目录，强化产品质量监督抽查。配套出台一批“新三样”中国标准外文版，推动我国优势技术、产品、服务走出去。

七部门：支持符合条件的企业在境内外上市融资或再融资，募集资金用于绿色低碳项目建设运营

央行等七部门发布进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见，意见指出，进一步加大资本市场支持绿色低碳发展力度。支持符合条件的企业在境内外上市融资或再融资，募集资金用于绿色低碳项目建设运营。大力支持符合条件的企业、金融机构发行绿色债券和绿色资产支持证券。积极发展碳中和债和可持续发展挂钩债券。支持清洁能源等符合条件的基础设施项目发行不动产投资信托基金（REITs）产品。支持地方政府将符合条件的生态环保等领域建设项目纳入地方政府债券支持范围。加强对生态环境导向的开发模式（EOD）的金融支持，完善相关投融资模式。在依法合规、风险可控前提下，研究推进绿色资产管理产品发展。规范开展绿色债券、绿色股权投融资业务。鼓励境外机构发行绿色熊猫债，投资境内绿色债券。支持证券基金及相关投资行业开发绿色投资产品，更好履行环境、社会和治理责任。加大金融支持绿色低碳重大科技攻关和推广应用的力度，强化基础研究和前沿技术布局，加快先进适用技术研发和推广等。

国家发改委：发布节能降碳和污染治理中央预算内投资专项管理办法

4月8日，国家发展和改革委员会发布《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》和《污染治理中央预算内投资专项管理办法》。《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》指出，专项重点支持重点行业和重点领域节能降碳、循环经济助力降碳等方向，重点支持内容包括：碳达峰碳中和先进技术示范及应用项目，重点行业和重点领域节能降碳项目，循环经济助力降碳项目以及其他。《污染治理中央预算内投资专项管理办法》指出，专项重点支持城镇环境基础设施建设、重点行业清洁生产改造、重点领域环境治理、水污染治理和节水等方向，重点支持内容包括：城镇环境基础设施建设，重点行业清洁生产改造等，重点领域环境治理，水污染治理和节水及其他。

国家发改委、国家能源局：到2027年初步建立煤炭产能储备制度形成一定规模的可调度产能储备

国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤炭产能储备制度的实施意见，其中提到，到2027年，初步建立煤炭产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度产能储备。到2030年，产能储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成3亿吨/年左右的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力显著增强，供给弹性和韧性持续提升。

工信部：大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品

近日，工信部部长金壮龙主持召开人工智能赋能新型工业化企业座谈会暨第八次制造业企业座谈会，与人工智能企业和制造业企业深入交流。金壮龙指出，要以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，夯实人工智能赋能底座，推动制造业全流程智能化，加快重点行业智能升级，大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品，加强人才、标准、检测能力、开源机制等支撑体系建设，推动人工智能全方位、深层次赋能新型工业化，加快形成新质生产力。要充分发挥我国完备产业体系和新型信息基础设施优势，坚定信心，从供给侧、需求侧、基础侧协同发力，加快培育面向工业领域的大模型，凝练和开放工业应用场景，深化工业数据开发利用，提升算力供给能力，着力营造良好环境，积极探索人工智能和工业融合发展新路径，形成双向赋能的发展格局。

住建部部署推进建筑和市政基础设施设备更新工作

近日，经国务院同意，住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》（以下简称《实施方案》)，部署各地以大规模设备更新为契机，加快行业领域设施设备补齐短板、升级换代、提质增效，提升设施设备整体水平，满足人民群众高品质生活需要，推动城市高质量发展。《实施方案》坚持市场为主、政府引导，鼓励先进、淘汰落后，标准引领、有序提升原则，确定建筑和市政基础设施领域设备更新10项重点任务，包括住宅电梯更新和加装，供水、供热、污水处理、环卫和建筑施工设备更新，建筑节能改造、液化石油气充装站和城市生命线工程建设等，分类明确了更新的标准、范围条件、设备种类和工作要求等。总的目标是，到2027年对技术落后、不满足相关规范标准、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造。

住建部：加大保障房建设和供给不断满足工薪群体刚需

住房和城乡建设部4月9日在浙江省杭州市召开保障性住房建设工作现场会，会议指出，要适应新型城镇化发展趋势和房地产供求关系变化，准确识变、科学应变、主动求变，加快构建房地产发展新模式，要深刻认识把握推进保障性住房建设的重要意义，加大保障性住房建设和供给，完善“市场+保障”的住房供应体系，不断满足工薪收入群体刚性住房需求。

央行：支持征信机构运用大数据、人工智能等新技术进行产品创新

中国人民银行征信管理局局长任咏梅今日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，人民银行将按照党中央关于建设覆盖全社会征信体系的决策部署，全面落实《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》部署要求，持续做好征信市场的培育和管理。一是进一步优化征信市场布局。把握新质生产力发展机遇，深化征信供给侧改革，支持征信机构运用大数据、人工智能等新技术进行产品创新，为普惠金融发展提供多元化、差异化的信用信息服务。二是进一步推动各类信用信息共享应用。会同发展改革委，共同推动信用信息平台依法合规向征信机构稳步开放数据，充分发挥数据乘数效应。三是持续加强征信监管。坚决落实强监管、严监管要求，将所有征信活动依法纳入监管，全面保护信息主体合法权益和信息安全。

国家矿山安全监察局：强调全力防范化解矿山领域重大安全风险

要进一步增强政治站位和大局意识，坚决扛起矿山生态文明建设的政治责任，用党规党纪校正思想和行动，推动学习成果转化为攻坚克难、干事创业的强大动力，凝心聚力、久久为功、善作善成，全力防范化解矿山领域重大安全风险。要统筹好发展、安全和生态的关系，严把矿山安全准入关，积极引导矿山企业保水开采、地下矿山充填开采等，持续推进矿山行业绿色低碳、安全高质量发展。要加快尾矿库回采、闭库和销号，确保尾矿库只减不增，深化推进长江经济带、黄河流域等重点流域区域尾矿库安全治理，严防泄漏污染事件发生。

四部门：三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖

中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局、国家文物局联合印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》。《通知》明确，三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。重点文旅场所相关经营主体应保留人工售票窗口，支持现金支付，保障消费者支付选择权。积极推进在外籍来华人员较多的文旅场所布设外币兑换业务网点，提升外币兑换服务水平。持续完善移动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，提升文旅场所线上、线下场景移动支付便利化。

工信部：将聚焦石化化工等重点行业开展先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广、安全水平提升四大行动

国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。工业和信息化部副部长单忠德表示，下一步，将聚焦石化化工、钢铁、有色、建材、机械、汽车、轻工、纺织、电子等重点行业，开展先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广、安全水平提升四大行动，全面推动设备更新和技术改造。一是实施先进设备更新行动。针对工业母机、农机、工程机械等行业，加快服役10年以上老旧机床等落后低效设备更新替代；针对航空、光伏、动力电池等行业，对标国际先进水平，更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备；围绕研发设计、中试验证、检验检测等薄弱环节，更新升级一批试验检测设备。二是实施数字化转型行动。以推进制造业数字化、网络化、智能化为重点，推广应用工业机器人、智能物流等智能制造装备，建设一批智能工厂；加强数字基础设施建设，加快工业互联网、千兆光网、算力中心等规模化部署。三是实施绿色装备推广行动。推动石化化工、钢铁、有色、建材等重点用能行业、重点环节，应用推广节能、节水、环保等绿色装备；推动电机、变压器、锅炉、泵等重点用能设备更新换代；加大工业固废处理设备设施更新升级。四是实施本质安全水平提升行动。推广应用一批先进适用安全装备，加快推动石化化工老旧装置综合技改、推动民爆行业“机械化换人、自动化减人、机器人替人”，加强安全应急、消防等领域装备升级改造与配备配置。

行业动态

央行：3月社融规模增量为4.87万亿元，金融数据表现偏弱

根据人民银行发布的数据，3月社融规模增量为4.87万亿元，预期4.11万亿元，前值1.52万亿元。3月新增人民币贷款3.09万亿元，预期3.03万亿元，前值1.45万亿元。3月M2同比增长8.3%，预期8.4%，前值增8.7%。社融少增，新增社会融资规模4.87万亿元，较同期少增5142亿元。受信贷高基数、政府债发行偏慢等影响，存量社融增速不及预期。企业债、表外融资是主要支撑。待拟发行的2024年万亿超长期特别国债落地后，政府债融资有望加速推进，预计在二季度对社融形成支撑，助力长期高质量发展。M2降速，M1低迷，亟需财政货币政策加力，提振实体企业信心。3月M2同比增速8.3%，较上月下降0.4个百分点。企业存款、居民存款均同比少增，居民存款虽同比回落，但仍处于同期高位，反映内需仍然不足，居民对投资和消费偏保守。财政存款、非银存款延续减少态势，反映政府存款向企业、居民端转移，理财资金回表强度不足，金融市场表现不佳、流动性低迷。3月M1同比增速1.1%，较上月回落0.1%，反映实体经济活力不振、地产销售低迷，资金活化程度降低。

国家统计局：3月CPI同比增长0.1% PPI同比下降2.8%

国家统计局数据显示，2024年3月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中，城市持平，农村上涨0.1%；食品价格下降2.7%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降0.4%，服务价格上涨0.8%。1—3月平均，全国居民消费价格与上年同期持平。2024年3月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%，环比下降0.1%；工业生产者购进价格同比下降3.5%，环比下降0.1%。一季度，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.7%，工业生产者购进价格下降3.4%。

机构：3月全国开工7884个项目，总投资约4万亿元

据机构统计，2024年3月，全国各地共开工7884个项目，环比下降2.67%；总投资额约39749.56亿元，环比下降27.03%；前3月合计总投资约14.85万亿元。资料显示，3月仅有辽宁、湖南等2个省份举行省级重大项目开工活动。此次开工投资超千亿元的省份有13个，包括天津、新疆、辽宁、浙江、福建、湖南等。其中，天津排名位居第一，总投资为5871.0亿元；新疆排名第二，总投资为5504.1亿元；辽宁排名第三，总投资为3344.4亿元。

2024年3月建筑材料工业景气指数有所回升

近日，中国建筑材料联合会发布3月份建筑材料工业景气指数128.2点，回升至景气区间。其中，建筑材料工业价格指数100.0点，与上月持平；建筑材料工业生产指数128.3点，比上月回升48.5点。需求侧方面，建材投资需求指数、工业消费指数、国际贸易指数均高于临界点，回升至景气区间。其中，建材投资需求指数129.7点，比上月回升50.6点，建筑市场逐渐启动；建材产品工业消费指数122.8点，比上月回升40.3点，应用建材产品的相关制造业需求平稳恢复；建材国际贸易指数141.8点，比上月回升73.3点。业内人士表示，1月份、2月份为建筑材料市场“淡季”，建筑材料工业景气指数在临界点以下波动，2月份受春节假期因素影响，出现小幅回落。3月份随着气候、假期等季节性因素变化，下游建筑业、制造业市场逐步启动，建材企业加快恢复生产，建筑材料工业景气指数回升至景气区间。

机构：预计2024年底全国胶合板类产品总生产能力将进一步收缩，接近2.00亿立方米/年

日前，国家林业和草原局产业发展规划院（林产工业规划设计院）和中国林产工业协会共同完成2023年度中国人造板生产能力变化情况统计，并对2024年初新建项目进行了统计分析，在此基础上进行趋势研判。一是胶合板产业须调整产品结构。现阶段，中国胶合板产业总体呈现供给能力大于消费需求的局面。家具制作及装饰装修用胶合板生产能力供求关系相对平衡，混凝土模板用胶合板生产能力供过于求尤为突出，包装用胶合板市场受定向刨花板冲击，生产能力下降。预计2024年底，全国胶合板类产品总生产能力将进一步收缩，接近2.00亿立方米/年。二是刨花板产业阶段性投资过热。中国刨花板产业出现阶段性投资过热局面，供求关系失衡风险增大。在建刨花板生产线将陆续在2024年至2025年期间投入运行，预计2024年底全国刨花板总生产能力将突破6500万立方米/年。三是纤维板产业供大于求。中国纤维板产业总体呈现供给能力大于消费需求的局面，其中家具制作及装饰装修用中厚型纤维板生产能力供大于求矛盾依然突出。预计2024年底全国纤维板类产品总生产能力将进一步收缩，减少到4500万立方米/年以下。

企业动态

机构：3月18家重点房企销售额环比增长103.5%

机构数据显示，18家重点房企2024年1-3月销售额合计3982.65亿元，同比下降48.1%；3月销售额合计1881.47亿元，同比下降43.6%，环比大增103.5%。从累计销售额来看，1-3月，12家重点房企销售额超百亿，其中保利、中海地产、万科销售额分别为629.84亿元、602.06亿元、579.8亿元，排名位列前三位。剩余6家重点房企销售额均不超60亿元。

克而瑞：3月TOP50物业服务企业新增合约面积约6674万平方米，头部企业规模持续扩张

根据克而瑞统计，3月，TOP50企业新增合约面积约6674万平方米，新增第三方拓展规模5256万平方米，头部企业规模持续扩张。3月企业拓展热度下降，全委项目共计拓展453个，同比降低21%。业态来看，本月第三方拓展规模前三的业态是学校、产业园、公建，其中学校项目占比22.3%，产业园项目占比19.7%，公建项目位于第三，占比18.5%。就3月城市服务项目金额来看，天健城市服务单项目以4.8亿元的合同额，成为3月城市服务项目合同金额冠军。收并购来看，3月收并购热度下降，涉及物企并购事件4起。

中国经营报：磷肥降价拖累业绩，磷化工企业切入新能源赛道

受市场供需波动及产品价格下滑影响，2023年磷化工企业业绩普遍承压。兴发集团、云天化等行业龙头也未能幸免，净利润均出现下滑。在新能源产业快速发展的背景下，磷化工企业纷纷开始布局磷酸铁锂领域，以培育新的利润增长点。中研普华研究员李芬珍子表示，随着全球经济的快速发展，对磷资源的需求日益增长，尤其是在农业、工业以及新能源等领域，磷资源的利用价值正在不断提升。磷酸铁是复合肥上游“磷矿—湿法磷酸—磷酸铁/磷肥”产业链的延伸与拓展。作为重要的新能源材料之一，磷酸铁将为磷化工企业带来新的利润增量。